Nouveaux inscrits (à partir du 11 juin) : Vous bénéficiez automatiquement du nouveau module Ventes.
Utilisateurs existants : Votre migration vers ce nouveau module se fera de manière progressive.
Le module Ventes permet de gérer l’ensemble du cycle commercial : devis, factures, clients, encaissements et relances.
Accès dans l’application
Entrée | Usage |
Factures | Créer, valider, envoyer et suivre les factures client |
Devis | Créer, envoyer et convertir les devis en factures |
Clients | Annuaire clients (création, modification, archivage) |
Produits et services | Catalogue pour préremplir vos lignes |
Parcours type
Configurez votre entreprise en renseignant vos informations et en personnalisant vos documents depuis Paramètres > Mon entreprise > Personnalisation.
Ajoutez vos clients et vos produits/services afin de préparer vos futurs devis et factures.
Créez un devis, puis envoyez-le à votre client. Une fois validé, mettez son statut à Accepté.
Générez une facture à partir du devis accepté :
Facture totale
Facture d’acompte
Facture de solde
Envoyez la facture à votre client et suivez son évolution grâce aux statuts :
En cours : facture émise et en attente de paiement
Encaissée : paiement reçu et enregistré
Fonctionnalités clés
Découvrez les principales fonctionnalités qui simplifient la gestion de vos devis et factures au quotidien :
Éditeur avec prévisualisation en temps réel : visualisez instantanément le rendu de vos documents pendant leur création.
Sauvegarde automatique des brouillons : vos modifications sont enregistrées automatiquement pour éviter toute perte de données.
Envoi d'emails simplifié : profitez d'une page dédiée pour l'envoi de vos devis et factures à vos clients.
Suivi clair des statuts : identifiez rapidement l'avancement de vos documents grâce à des statuts explicites tels que En cours, En retard ou Encaissée.
Documents interconnectés : naviguez facilement entre les devis, factures et avoirs associés pour conserver une vision complète de chaque dossier.
Relances et modèles d'emails : automatisez vos suivis et gagnez du temps grâce aux modèles de messages disponibles dans le module Ventes.