Vous avez des factures impayées et souhaitez relancer vos clients ? Voici comment envoyer des relances et configurer les modèles d’email de relance.
Les relances concernent les factures au statut En retard (échéance dépassée, non encaissées).
Remarque : le suivi des impayés et les relances automatiques sont inclus dans le Module ventes.
Identifier les factures en retard
Accéder à Ventes → Factures.
Ouvrir l’onglet En retard.
Créer un modèle d’email de relance
Accéder à Paramètres.
Ouvrir la section Emails
Créer un modèle dédié à la relance (nom explicite : « Relance J+7 », « Relance impayé », etc.).
Rédiger l’objet et le message :
maximum 600 caractères ;
aucun lien URL dans le corps.
Enregistrer.
Relancer manuellement un client
Ouvrir la facture En retard concernée.
Cliquer sur l'onglet Mails
Puis sur Editer une nouvelle relance
Sélectionner un modèle de relance dans À partir d’un modèle, ou rédiger un message adapté.
Vérifier le destinataire et cliquer sur Envoyer la facture.
L’envoi est enregistré dans l’historique de l'onglet Mails. La facture reste En cours ou En retard tant qu’elle n’est pas Encaissée.
Configurer les relances automatiques
Accéder à Paramètres , section Relances.
Activer les relances automatiques.
Choisir les délais (ex. relance à J+1, J+7 après échéance).
Associer un modèle d’email de relance à chaque étape.
Après la relance
Si le client règle via le lien de paiement : le statut passera à Encaissée automatiquement
Si le client règle autrement : cliquer sur Marquer comme encaissée sur la fiche facture.