Bienvenue sur Kolecto ! Cet article vous présente un aperçu des modules principaux de l'application pour vous aider à démarrer rapidement et efficacement.
Prise en main : Interface Accueil Ce que vous allez découvrir
Pour bien débuter, il est essentiel de comprendre la structure de Kolecto. L'interface est conçue pour être claire et vous orienter directement vers la bonne action.
Interface générale : Dès l'accueil, vous accédez à vos tableaux de bord personnalisés et à des accès rapides pour naviguer efficacement.
Module Vente : Cet espace centralise tout votre cycle client. Vous y trouverez un aperçu de vos ventes et pourrez suivre l'état de tous vos devis et factures.
Module Achats : Ici, vous gérez l'ensemble de vos dépenses. Centralisez vos factures fournisseurs et suivez facilement les paiements à effectuer.
Pourquoi est-ce utile ?
Que vous entriez dans Kolecto pour la première fois ou que vous souhaitiez rafraîchir vos repères, cette vidéo vous donne la vue d’ensemble : interface claire, modules bien distincts. Ensuite, vous saurez directement où aller, selon que vous êtes vendeur ou acheteur.
Justification bancaire et Export comptable
Kolecto vous aide à automatiser les tâches bancaires et comptables, qui sont souvent source d'erreurs manuelles.
Module Justification bancaire : Cette fonctionnalité vous permet de fiabiliser vos comptes en réalisant le rapprochement automatique entre vos écritures bancaires et vos documents (factures, notes de frais, etc.). Vous pouvez visualiser vos flux et gérer les éventuels écarts.
Export comptable : Gagnez du temps dans la transmission de vos données. Préparez vos exports (écritures, pièces) dans des formats standardisés, prêts à être envoyés à votre expert-comptable ou importés dans votre logiciel de comptabilité.
Pourquoi est-ce utile ?
La partie bancaire et comptable est souvent source de blocage : avec Kolecto, vous pouvez automatiser une grande partie. Cette vidéo montre concrètement comment réduire les tâches manuelles, fiabiliser les rapprochements et gagner du temps.
Module « Vente » : création de devis & factures
Le module Vente est conçu pour sécuriser et optimiser votre processus commercial de A à Z.
Utilisez ce module pour :
Créer des devis : Suivez les étapes guidées pour établir des devis clairs et personnalisés.
Transformer les devis en factures : En un clic, convertissez un devis accepté en facture, sans ressaisie.
Envoyer et suivre les paiements : Envoyez vos factures à vos clients, suivez l'état des encaissements et gérez vos relances directement depuis l'outil.
Pourquoi est-ce utile ?
Vous êtes en contact direct avec les clients ? Ce module est fait pour vous : devis + factures = cœur de votre activité. La vidéo vous guide pas-à-pas pour sécuriser cette partie essentielle, et intégrer Kolecto dans votre processus commercial.
Conseils pour aller plus loin
Pour une utilisation optimale de Kolecto en équipe, nous vous conseillons de :
Bien définir les rôles de chaque utilisateur : Attribuez les accès (Utilisateur « Commercial », « Gestionnaire Administratif », Responsable « Gestionnaire financier ») pour clarifier qui fait quoi.
Consulter les rubriques d'aide dédiées : Si vous avez besoin de détails sur une action précise, consultez les sections spécifiques de ce centre d'aide : « Gestion des ventes », « Gestion des achats » et « Comptabilité ».