Vous souhaitez transmettre une facture validée à votre client ?
Deux options sont possibles : l'envoi depuis Kolecto (recommandé) ou l'envoi depuis votre messagerie après téléchargement du PDF.
Remarque : seules les factures validées peuvent être envoyées.
Envoyer une facture depuis Kolecto
Accéder à la page d’envoi
Cliquer sur la "valider la facture"
Vous êtes automatiquement redirigé vers la page d'envoi.
OU
Cliquer sur la facture depuis la page Mes factures
Puis sur Envoyer par email.
Renseigner et envoyer l’email
Vérifier le destinataire dans À (si la fiche client a bien été créée OU saisir le mail)
Personnaliser Objet et message.
Ajouter Cc / Cci si besoin.
Choisir un modèle d’email (optionnel).
Ajouter des pièces jointes (max 6 Mo au total).
Cliquer sur Envoyer la facture.
Remarque : le message ne peut pas contenir de lien URL et est limité à 600 caractères. L’envoi ne change pas le statut principal : la facture reste En cours jusqu’à encaissement.
Adresse d’expédition
Par défaut, l’envoi part d’une adresse Kolecto : [email protected].
Cette adresse ne reçoit pas les réponses de vos destinataires.
Cependant, avec le Module ventes, vous pouvez connecter une adresse Gmail ou Outlook pour envoyer vos factures et devis depuis votre adresse profesionnelle. Suivre les étapes ci-dessous:
Aller dans Paramètres
Puis Connectivité
Et enfin Connecter ma messagerie
Puis se laisser guider.
Autres options
Vous avez la section Autres options en bas de la page d’envoi qui vous permet de :
Copier le lien de consultation publique ;
Télécharger le PDF.
Envoyer depuis votre messagerie
Si vous souhaitez envoyer cette facture depuis votre propre messagerie:
Ouvrir la facture validée.
Cliquer sur Télécharger.
Envoyer le PDF par email habituel.
Remarque : aucun changement de statut n’est requis pour indiquer l’envoi. Marquer Encaissée lorsque le client règle.