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Comment envoyer un devis à son client ?

-Nouveaux inscrits (à partir du 11 juin) : Vous bénéficiez automatiquement du nouveau module Ventes.
-Utilisateurs existants : Votre migration vers ce nouveau module se fera de manière progressive.

Vous souhaitez transmettre un devis validé à votre client ? Voici comment l’envoyer depuis Kolecto ou hors Kolecto.

Envoyer depuis Kolecto

Accéder à la page d’envoi

  • Après Valider le devis, vous êtes redirigé automatiquement vers la page d'envoi

  • ou sur la page d'accueil Ventes > Factures : Filtrer sur le statut "En cours"

  • puis cliquer sur "Envoyer par email" pour accéder

Renseigner l’email

  1. Vérifier le destinataire À.

  2. Personnaliser Objet et message (max 600 caractères, sans lien URL).

  3. Ajouter Cc / Cci si besoin.

  4. Choisir un modèle d’email (fonctionnalité disponible sur le Modules Ventes)

  5. Ajouter des pièces jointes (max 6 Mo).

  6. Cliquer sur Envoyer le devis.

Si vous souhaitez reçevoir une signature éléctronique de la part du client: Cocher Permettre au client de signer électroniquement ce devis.

Autres options disponibles depuis la page d'envoi d'un devis

  • Vous avez également la possibilité de partager un lien de visualisation publique vers le devis ;

  • et de Télécharger le devis PDF pour l'envoyer depuis votre boite mail ou le connecter.

Le devis reste En cours jusqu’à acceptation ou annulation.

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