-Nouveaux inscrits (à partir du 11 juin) : Vous bénéficiez automatiquement du nouveau module Ventes.
-Utilisateurs existants : Votre migration vers ce nouveau module se fera de manière progressive.
Vous souhaitez émettre une facture de vente à l’un de vos clients ? Voici comment créer une facture client directement depuis votre espace Kolecto.
Remarque : il est également possible de générer une facture à partir d’un devis accepté. Pour en savoir plus, consulter l’article « Comment générer une facture depuis un devis ? ».
Paramétrer les mentions obligatoires de mes factures client
Certaines mentions obligatoires (en bas de vos factures clients) apparaissent uniquement après avoir complété les informations de votre entreprise dans votre espace Kolecto :
Depuis "Paramètres" puis "Mon entreprise" :
Le capital social de votre entreprise ;
Le numéro RCS et ville du greffe d'immatriculation ;
L'adresse postale
La possibilité d'indiquer les modalités de facturation (apparait dans le devis)
D'autres informations (comme le BIC) que vous souhaitez voir apparaître systématiquement sur vos factures client (apparait également sur le devis)
La gestion de la TVA : l'exonération et option d’encaissement ;
La mention de l’assurance professionnelle (droit, santé, bâtiment et immobilier) : il faut le nom, les coordonnées de l'assureur et la couverture géographique pour compléter la mention ;
La mention d'un CGA/AGA : « Membre d’une association agréée, le règlement par chèque et par carte bancaire est accepté » ;
La garantie des biens vendus (les catégories de biens sont déterminées par le décret n°2021-609 du 18 mai 2021).
Depuis "Paramètres" puis "Personnalisation" :
La mention d'escompte (votre client paie avant l'échéance contre une remise).
Certaines mentions ne sont pas obligatoires, et peuvent être ajoutées sur la fiche client, mais n'apparaitront pas dans vos devis et factures :
L'email
Le numéro de téléphone
Paramétrer la numérotation
Si la numérotation n’est pas configurée, un bandeau d’alerte s’affiche dans l’éditeur de brouillon facture.
Cliquer sur le lien du bandeau ou accéder aux Paramètres de facturation.
Configurer la série et le prochain numéro selon les options proposées.
Enregistrer.
Consulter cet article pour plus de détails: Comment modifier la numérotation des factures clients ?
Ouvrir le module de création de facture client
Accéder au menu Ventes, puis cliquer sur Factures.
Cliquer sur Créer une facture, en haut à droite.
Le module d'édition s'ouvre et vous verrez sur votre écran:
à droite : la prévisualisation de la facture ;
à gauche : le formulaire de saisie.
Remarque : les modifications sont enregistrées automatiquement.
Saisir les informations sur ma facture client
Client: Sélectionner un client existant ou Créer un nouveau client depuis la section Client.
Dates et références: Choisir un délai de validité et une date d’expiration.
Ajouter une date d'exécution ou de livraison et un numéro de bon de commande si besoin.
Produits / services: Ajouter au moins une ligne, en le sélectionnant depuis votre catalogue dans la barre de recherche ou en saisie libre. Puis sélectionner le type (Produit ou Service) renseigner les quantités, prix, TVA, l'unité si nécessaire et appliquer une remise en euros (€) ou en pourcentage (%) si vous le souhaitez.
Vous pouvez également appliquer une remise sur le total Hors Taxes.
Dans modalité de paiement: sélectionner votre compte bancaire connecté si vous avez souscrit au module Ventes.
Compléter le champ Informations complémentaires si nécessaire.
Puis cliquer sur Valider la facture en bas de l’écran.
Confirmer dans la fenêtre de confirmation pour la valider définitivement.
La facture passe au statut En cours et Kolecto ouvre la page Envoyer la facture.
Remarque : une facture validée n’est plus modifiable. En cas d’erreur, créer une facture d’avoir.