Dans cet article :
Qu'est-ce qu'une facture « Plateforme Agréée » ?
Traiter une facture reçue via la Plateforme Agréée
Tableau récapitulatif des actions et des notifications
1. Qu'est-ce qu'une facture « Plateforme Agréée » ?
Dans votre espace Achats, sous l'onglet Reçu, vos factures dématérialisées apparaissent désormais avec la mention Plateforme Agréée dans la colonne Type de réception.
Cette mention indique que la facture a été transmise de manière sécurisée et conforme depuis la plateforme certifiée de votre fournisseur.
Les avantages du format « Plateforme Agréée » :
Saisie 100 % automatique : Les informations clés (montants HT, TVA, dates, numéro de facture) sont scannées et renseignées automatiquement. Aucun risque d'erreur de saisie.
Source sécurisée et fiable : L'authenticité du document et de son émetteur est certifiée par le réseau de facturation dématérialisée.
Gain de temps : Plus aucune saisie manuelle n'est requise. Le document est immédiatement prêt à être contrôlé et validé.
🚨 Attention : Pour des raisons de conformité fiscale et réglementaire liées aux plateformes agréées, les informations pré-remplies d'une facture « Plateforme Agréée » ne sont pas modifiables par l'utilisateur.
2. Traiter une facture reçue via la Plateforme Agréée
Lorsque vous ouvrez une facture en attente de traitement, trois actions distinctes sont disponibles au bas du document :
Approuver
Utilisation : La facture est exacte, conforme et prête pour la mise en paiement.
Effet : Le choix est définitif. La facture bascule dans le circuit d'approbation et de paiement (À payer / Planifié).
Notification : Votre fournisseur reçoit automatiquement une notification indiquant que la facture a été approuvée.
Contester
Utilisation : Le service ou le produit est correct, mais une information sur la facture est erronée (erreur de prix, remise non appliquée, taux de TVA incorrect, etc.).
Effet : La facture est suspendue. Le fournisseur doit obligatoirement émettre une facture d'avoir rectificative.
⚠️ Important : Dans le cadre d'une contestation, c'est à vous (le client) d'entrer en contact avec votre fournisseur pour lui expliciter la raison de la contestation et solliciter un avoir.
Refuser
Utilisation : La facture constitue une erreur complète, un doublon ou ne s'adresse pas à votre entreprise.
Effet : Le refus est définitif et irréversible. La facture est rejetée et classée dans l'onglet Terminés / Refusées.
Notification : Votre fournisseur reçoit automatiquement une notification l'informant du refus officiel du document.
3. Tableau récapitulatif des actions et des notifications
Action | Impact sur la facture | Caractère de la décision | Notification fournisseur |
Approuver | Passage au statut « À payer » | Définitif | 🟢 Automatique (Statut Approuvé) |
Contester | Suspendue (en attente d'avoir) | Temporaire | 🟧 Manuelle (Relance par le client) |
Refuser | Rejetée et archivée | Définitif & Irréversible | 🟢 Automatique (Statut Refusé) |