-Nouveaux inscrits (à partir du 11 juin) : Vous bénéficiez automatiquement du nouveau module Ventes.
-Utilisateurs existants : Votre migration vers ce nouveau module se fera de manière progressive.
Vous souhaitez proposer un devis à un client ? Voici comment créer un devis dans la refonte Kolecto.
Démarrer un nouveau devis
Accéder au menu Ventes.
Cliquer sur Devis.
Arriver sur la page Mes devis.
Cliquer sur Créer un devis en haut à droite.
Kolecto ouvre l’éditeur de brouillon avec prévisualisation à gauche et formulaire à droite.
Remarque : les modifications sont enregistrées automatiquement.
Renseigner le devis
Client: Sélectionner un client existant ou Créer un nouveau client depuis la section Client.
Dates et références: Choisir un délai de validité et une date d’expiration.
Ajouter un numéro de bon de commande si besoin.
Produits / services: Ajouter au moins une ligne, en le sélectionnant depuis votre catalogue ou en saisie libre. Puis sélectionner le type (Produit ou Service) renseigner les quantités, prix, TVA, l'unité si nécessaire et appliquer une remise en euros (€) ou en pourcentage (%) si vous le souhaitez.
Dans modalité de paiement: sélectionner votre compte bancaire connecté si vous avez souscrit au module Ventes.
Compléter le champ Informations complémentaires si nécessaire.
Puis cliquer sur Valider le devis en bas de l’écran.
Confirmer dans la fenêtre de confirmation pour le valider définitivement.
Le devis passe au statut En cours (devis validé, en attente de réponse client). Kolecto ouvre automatiquement la page Envoyer le devis.
Remarque : un devis validé n’est plus modifiable et ne peut être que confirmé ou annulé.
Pour corriger le devis: il vous faut le dupliquer et annuler le devis initial.