Comment comprendre et modifier les statuts des devis ?
Vous souhaitez suivre l’avancement de vos devis ? Voici les statuts dans la refonte Kolecto et comment les faire évoluer.
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Accéder à Ventes → Devis
Utiliser les onglets Tous, Brouillons, En cours, Terminés.
Vous pouvez ensuite filtrer sur le "statut":
Les statuts d’un devis
Statut | Signification |
Brouillon | Devis en cours de rédaction, modifiable |
En cours | Devis validé, envoyé ou en attente de réponse client |
Accepté | Client a accepté le devis (action manuelle ou signature électronique) |
Facturé | Une facture a été générée depuis le devis |
Annulé | Devis abandonné |
Expiré | Date d’expiration dépassée |
Comment faire évoluer le statut du devis?
Depuis la fiche d’un devis En cours :
Cliquer sur le devis
Deux choix s'offrent à vous:
Cliquer sur Marquer comme accepté
ou Annuler le devis
Confirmer dans la fenêtre qui s'ouvre. Le client doit avoir donné son accord (écrit ou signature électronique).
Après acceptation
Facture d’acompte, Facture de solde ou Facture totale ;
Marquer comme facturé une fois la facturation terminée.
Signature électronique
Si le devis a été signé électroniquement, il passra automatiquement à Accepté.