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Vous souhaitez importer votre historique (factures, fournisseurs, clients, produits/services) dans Kolecto ?
Pour importer vos données, vous devez contacter votre expert Kolecto ou le support via la petite bulle de chat en bas à droite de votre interface, qui se chargera de transmettre les éléments en interne pour faire remonter vos données.
Pourquoi importer vos données ?
Conserver un historique complet : Ne perdez pas vos anciennes factures (ventes/achats). Vous assurez ainsi la continuité de votre pré-comptabilité sur l’exercice en cours.
Gagner du temps : Évitez la ressaisie manuelle de milliers de factures ou de contacts. Limitez les risques d’erreur.
Optimiser votre expérience Kolecto : Une fois vos données importées, vous profitez pleinement de l’outil (analyse, suivi, etc.).
Étape 1 : Récupération des données :
Rassemblez les factures de ventes et d’achats :
Les fichiers peuvent être regroupés sous forme de fichiers
.zip, très souvent votre outil actuel permet le téléchargement de vos fichiers sous ce format.Si cela n'est pas possible, vous pouvez nous transmettre vos factures sous le format de votre choix (Attention les pièces jointes au-delà de 20Mo ne passent généralement mal sous un format mail.
Séparez obligatoirement les factures clients et fournisseurs dans deux archives distinctes.
Si vous souhaitez importer vos annuaires clients, fournisseurs ou produits/services, vous pouvez-vous demander nos exemples de fichiers en nous contactant via la bulle de chat, ou [email protected].
⚠️Lors de l’import, toutes les factures clients seront marquées « Encaissée » et les factures d’achats «Terminées».
Étape 2 : Transfert des fichiers à l’équipe Kolecto
Envoyez vos fichiers vos fichiers à Kolecto via la petite bulle de chat, ou à l'email [email protected]. Nous nous chargeons du reste pour vous !
Étape 3 : Intégration dans Kolecto
Réception des données (annuaires fournisseurs/clients/produits/services) : Nos équipes techniques retraitent l'information en interne pour les faire apparaître sur votre compte sous quelques jours.
Import des factures dans Kolecto :
Attention dans le cas d'import de factures, les délais peuvent être rallongés
Les factures de ventes importées passent au statut « Encaissée ».
Les factures d’achats importées passent au statut « Payée ».
Un message de confirmation vous est transmis une fois les informations et la donnée importée.
Une fois l’import finalisé, vous pourrez vérifier vos données.
💡Un import d'historique de factures ne sera pas imputé à votre quota d'entreprise.