Depuis votre espace Kolecto, selon le rôle et les accès attribués par l'administrateur, vous avez la possibilité d'exporter vos documents, autrement dit, toute votre pré-comptabilité disponible sur l'outil.
Pour cela :
Cliquez sur l’onglet « Export comptable » ;
Puis sur « nouvel export comptable » ;
Choisissez la période qui vous intéresse ;
Sélectionnez les catégories disponibles que vous souhaitez exporter (factures clients, factures fournisseurs et transactions bancaires) puis le format de l’export pour chacun ;
PDF = téléchargement d'un dossier avec toutes les factures en format PDF
CSV = envoi d'un fichier au format CSV (le plus souvent utilisé par les comptables), comprenant toutes les informations des factures (numéro, montant HT/TVA/TTC, date et moyen de réglement...)
XLSX = envoi d'un fichier au format Excel reprenant les mêmes informations sur le format CSV.
Remarque : Vous pouvez sélectionner plusieurs formats.
À la dernière étape, vous pouvez soit :
"Télécharger" l'export qui arrivera dans vos téléchargements pour le transmettre à votre expert-comptable depuis votre boîte mail
L'envoyer directement depuis Kolecto en indiquant son mail et un le contenu du message
Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, vous pouvez nous écrire à [email protected].