En tant que conseiller Crédit Agricole, vous pouvez gérer les invitations de vos clients à Pro by CA directement depuis votre espace conseiller. Deux actions rapides s'offrent à vous :
Relancer une invitation sur la même adresse email.
Corriger l'adresse email de votre client et lui renvoyer l'invitation automatiquement.
1. Accéder au formulaire de gestion des invitations
Depuis le PUC (Portail Unifié Conseiller)
Cliquez sur la fonction Accès lien dashboard.
Rendez-vous sur l'onglet « Renvoyer ou corriger une invitation Pro by CA ».(Par défaut, l'option "Relancer une invitation" est sélectionnée).
2. Relancer l'invitation à la même adresse email
Si l'adresse email de votre client est correcte mais qu'il n'a pas donné suite ou a perdu l'email :
Assurez-vous que l'option « Relancer une invitation » est sélectionnée.
Recherchez le dossier du client en renseignant son SIRET (14 chiffres) ou son adresse email complète.
Sélectionnez le bon résultat dans la liste : les champs du formulaire se pré-remplissent automatiquement. L'adresse email actuelle s'affiche mais n'est pas modifiable (grisée).
Cliquez sur le bouton « Renvoyer une invitation » pour passer à l'étape de confirmation.
3. Corriger l'adresse email puis renvoyer l'invitation
Si l'invitation initiale a été envoyée à une adresse erronée ou obsolète :
Sélectionnez l'option « Corriger l’adresse email et renvoyer l’invitation ».
Recherchez et identifiez la prescription (celle-ci doit exister dans les systèmes Kolecto).
Une fois le client sélectionné, l'ancienne adresse email apparaît grisée. Placez votre curseur dans le champ « Nouvelle adresse email du client ».
Saisissez la bonne adresse.
Cliquez sur le bouton d'envoi. La mise à jour de l'email et le renvoi de l'invitation se font en une seule et unique action.
4. Confirmer l'envoi
Quelle que soit l'action choisie (relance ou correction), une modale de confirmation s'affiche avant l'envoi définitif.
Vérifiez le nom du client et l'adresse email destinataire finale.
Si vous repérez une erreur, cliquez sur « Modifier » pour revenir au formulaire, ou sur la croix (X) pour annuler l'action.
Si tout est correct, cliquez sur « Renvoyer l’invitation ».
Une fois l'action validée, un seul email part vers le client. Vous êtes redirigé vers l'accueil de votre espace et une notification (toast) apparaît pour vous confirmer : « Invitation renvoyée au client ».
5. Comprendre les blocages anti-spam (Délai de 24h)
Pour éviter le spam et protéger la délivrabilité des emails adressés à vos clients, un délai de sécurité de 24 heures s'applique entre deux envois (qu'il s'agisse d'une relance simple ou d'une correction d'email).
Comment l'identifier ? Si une invitation a déjà été envoyée dans les dernières 24 heures :
Le bouton d'envoi sera grisé et inactif.
Une alerte datée s'affichera, vous indiquant l'heure du dernier envoi (sentAt).
Il vous faudra patienter jusqu'à la fin de ce délai de 24h pour pouvoir déclencher un nouvel envoi.
⚠️ À noter :
Si le conseiller ne trouve pas l’invitation, c’est que Kolecto ne l’a pas reçue, il est nécessaire de se rapprocher du support Kolecto.
Si le conseiller se voit refuser la modification d’email, c’est que l’email est déjà utilisé pour un compte Kolecto (CA/LCL ou autre) ayant une autre offre que Pro by CA.
