Vous avez désormais la possibilité de renvoyer un lien d'invitation à votre client depuis votre espace prescripteur.
⚠️ Vous pouvez renvoyer l'invitation
à une
Nouvelle Prescription;à un client à +150k de CA (ou +300k CA pour les clients LCL) et
Contact en coursà un client à -150k de CA au statut
Non qualifié(ou -300k de CA pour les clients LCL)
Cette option de renvoi d'invitation n'est pas disponible si le client a une offre packagée Pro by CA ou L by LCL ou qu'il est en "non qualifié" et a +150k de CA (ou +300k de CA pour les clients LCL)
Dans votre tableau de suivi de prescriptions : cliquez sur le le petit signe comme indiqué ci-dessous:
ou, en cliquant sur la ligne de votre client, cliquez sur "Renvoyer une invitation", comme ci-dessous:
Le nombre de renvoi d'invitation est alors indiqué, avec la date et l'heure, comme ici:
Voici quelques questions que vous pourriez vous poser:
Le bouton "Renvoyer une invitation" est grisé, pourquoi ?
Une relance a été déclenchée dans les 24 dernières heures (par le conseiller ou un collègue). Le bouton se réactivera automatiquement 24h après le dernier envoi.
Je ne vois pas le bouton "Renvoyer une invitation" sur la fiche client, pourquoi ?
Cette option de renvoi d'invitation n'est pas disponible si le client a une offre packagée Pro by CA ou Lby LCL ou qu'il est en "non qualifié" et a +150k de CA (ou "non qualifié" et +300k de CA pour les clients LCL)
Je ne vois pas l'icône de relance sur ma colonne Date de prescription, pourquoi ?
L'icône apparaît uniquement à partir de J+1 de la date de prescription. Si la prescription a été créée aujourd'hui, l'icône s'affichera demain.
Comment savoir si votre prescripteur a déjà relancé ce client ?
La timeline du side panel affiche tout l'historique des envois. Avant de relancer, ouvrez la fiche pour vérifier la date du dernier envoi.
Je viens de cliquer sur "Renvoyer une invitation", comment être sûr que le mail est parti ?
Un message confirme l'envoi en haut de l'écran. la date et l'heure du renvoi de l'invitation apparait sur le suivi du client à droite.
Mon client souhaite recevoir l'invitation sur une autre adresse mail, comment faire ?
Il faut relancer la prescription (suppression invitation)
Combien de fois puis-je relancer un client ?
Il n'y a pas de limite sur le nombre total de relances, mais une seule relance toutes les 24h pour éviter la sur-sollicitation.