-Nouveaux inscrits (à partir du 11 juin) : Vous bénéficiez automatiquement du nouveau module Ventes.
-Utilisateurs existants : Votre migration vers ce nouveau module se fera de manière progressive.
Vous souhaitez mettre à jour les informations d’un client ? Voici comment modifier ou retirer un client de votre annuaire.
Modifier un client depuis l’annuaire
Accédez à l’onglet Vente, puis cliquez sur Clients.
Sélectionnez le client à modifier dans la liste.
La fiche du client s’ouvre.
Mettez à jour les informations souhaitées (adresse, SIREN, contacts, compte comptable client, etc.).
Cliquez sur Enregistrer pour valider les modifications.
Modifier depuis une facture ou un devis
Si un client est déjà associé à votre brouillon document, cliquez sur l’icône crayon pour accéder à sa fiche et la modifier.
Une fois les modifications réalisées, enregistrez-les pour les appliquer.
Remarque : les factures et devis déjà validés conservent les informations client au moment de la validation.
Retirer un client d’un brouillon
Dans l’éditeur de facture ou de devis, retirez le client actuel en cliquant sur la croix située en haut à droite
2. Puis sélectionnez le nouveau client souhaité.
Archiver un client
Que ce soit depuis votre annuaire clients ou depuis l’éditeur de devis et de factures, vous pouvez archiver un client à tout moment pour le retirer de votre annuaire
