Guide : Comment connecter votre logiciel comptable via le Hub Partenaires
L'automatisation de la transmission des données comptables est un levier majeur de productivité pour les cabinets.
Grâce au Hub Partenaires, vous pouvez centraliser la connexion de votre outil de production (Cegid Loop, MyUnisoft, etc.) pour l'ensemble de vos dossiers clients.
Voici la marche à suivre pas à pas pour configurer cette intégration.
1. Accéder aux paramètres de connexion
Depuis votre tableau de bord Hub Partenaires :
Rendez-vous dans le menu Paramètres (en bas à gauche).
Sélectionnez l'onglet Connexion comptable.
Cliquez sur le bouton bleu Connecter dans l'encart "Connecter un logiciel comptable".
2. Sélectionner et authentifier votre logiciel
Une fenêtre s'ouvre pour choisir votre outil de production :
Choix du logiciel : Sélectionnez votre solution dans la liste déroulante (ex: Cegid Loop, MyUnisoft, Full, Ineo, ACO).
Authentification : Saisissez vos identifiants techniques. Pour Cegid Loop par exemple, vous devrez renseigner votre Clé API et votre Secret de la clé API.
Validation : Cliquez sur Connecter. Un message de confirmation vert s'affichera pour indiquer que la connexion est active.
3. Configurer la transmission pour vos dossiers clients
Une fois le logiciel lié au Hub, vous devez "mapper" (lier) vos clients Kolecto aux dossiers correspondants dans votre comptabilité.
Dans l'onglet Clients à configurer :
Dossier comptable : Sélectionnez le nom du dossier correspondant dans votre logiciel de production.
Journaux de synchronisation : Choisissez pour chaque client le Journal de vente et le Journal d'achat appropriés.
Validation : Cliquez sur Confirmer pour chaque ligne. Une notification "Configuration enregistrée avec succès" apparaîtra en bas de l'écran.
Note : Vous pouvez visualiser l'ensemble de vos dossiers configurés dans l'onglet "Clients configurés", avec une distinction claire sur l'origine de la connexion (via le Hub Partenaires ou individuelle).
4. Vérifier l'accès côté Client
Pour vous assurer que tout est opérationnel :
Allez dans la section Gestion de mes clients.
Cliquez sur Ouvrir à côté d'un client configuré.
Dans l'espace client, accédez au menu Comptabilité > Export.
Vous verrez alors l'option "Transmettre ma comptabilité" activée, avec le logo de votre logiciel (ex: Cegid Loop) affiché.
Les avantages de cette configuration centralisée
Fonctionnalité | Bénéfice |
Centralisation | Une seule connexion API pour tous vos dossiers clients. |
Précision | Choix spécifique des journaux d'achat et de vente par client. |
Gain de temps | Plus besoin de récupérer manuellement les exports CSV ou PDF. |
Visibilité | Suivi en temps réel de l'état de configuration de chaque dossier. |
Besoin d'aide supplémentaire ? N'hésitez pas à consulter la documentation technique ou à contacter le support via l'onglet dédié dans votre interface.