Parcours utilisateur
L’utilisateur active l’option dans Paramètres → Comptabilité → Tenue comptable → Automatisation, puis Kolecto justifie tout seul les bonnes correspondances. Il peut retrouver ces transactions dans la liste et ouvrir le tiroir pour contrôler ou annuler la justification.
Activer (désactivé par défaut)
Option activée
Retrouver les transactions justifiées automatiquement
Contrôler ou défaire
FAQ
C’est activé par défaut ?
Non. Il faut l’activer dans Paramètres → Comptabilité → Tenue comptable → Automatisation.
Ça justifie aussi les anciennes transactions ?
Oui, en partie. L’algo tourne sur:
les transactions sur les 5 dernières minutes et les factures des 30 derniers jours
les factures sur les 5 dernières minutes et les transactions des 30 derniers jours
Une transaction ou une facture déjà passée dans cette fenêtre peut être réconciliée. Au-delà, l’historique n’est pas rejoué.
Pourquoi Kolecto ne suggère rien ?
Souvent parce qu’il n’y a pas de facture unique évidente : pas de facture, plusieurs factures possibles, montant trop éloigné, ou dates hors de la fenêtre des 30 jours.
Il y a une suggestion, pourquoi ce n’est pas justifié tout seul ?
L’automatisation ne s’applique que si la correspondance est très fiable, et uniquement 1 transaction = 1 facture. Sinon, la suggestion reste à valider à la main.
Qu’est-ce qui n’est jamais justifié automatiquement ?
Plusieurs factures pour une transaction, justificatifs externes, commissions, URSSAF, virements internes, et les transactions encore « en cours ».
La justification automatique est fausse, que faire ?
Ouvrir la transaction, cliquer Annuler la justification, puis choisir le bon justificatif.
Comment retrouver les transactions justifiées automatiquement ?
Dans la liste des transactions, utiliser le filtre Justifié automatiquement.
Si je désactive l’option, que se passe-t-il ?
Les justifications déjà faites restent. Les suivantes ne seront plus automatiques.