Vous avez désormais la possibilité de replanifier un rendez-vous à la demande du client ou lorsque celui-ci a été manqué.
Conditions d'éligibilité
La fonction de replanification s'applique selon les règles suivantes :
Périmètre : réservé exclusivement aux leads dont le CA est supérieur à 300 000 Euros.
(L'offre L by LCL restent hors périmètre).Intervenant : le rendez-vous est replanifié avec le même conseiller.
Statuts éligibles : l'action est disponible sur les 7 statuts suivants :
Phase Lead à Qualifier (Contact en cours) :
Nous essayons de joindre le client.
Kolecto est actuellement en contact avec le client.
Un 1er rendez-vous avec un expert Kolecto est planifié.
Le rendez-vous a été manqué par le client. Kolecto cherche à le replanifier.
Phase Lead Qualifié (Contact en cours) :
Kolecto a eu un rendez-vous avec votre client qui souhaite prendre un temps de réflexion.
Kolecto tente de replanifier le RDV avec le client.
Un autre rendez-vous avec un expert Kolecto est planifié.
Comment procéder ?
Identifier le dossier à replanifier.
Cliquez sur la prescription concernée.
Dans le panneau latéral qui s'ouvre à droite de votre écran, cliquez sur le bouton « Replanifier le RDV ».
❓ Foire aux questions (FAQ)
Quand est-ce que le bouton « Replanifier le RDV » est présent ?
Le bouton est disponible dans les cas suivants :
Avant la date du RDV
Une fois la date du RDV passée (no-show qualif ou RDV effectué)
Pour les RDV manqués
Dans quel agenda le rendez-vous est-il replanifié ?
Le rendez-vous est automatiquement redirigé vers le calendrier du même conseiller.
J'ai modifié le RDV du client, mais il n'est pas mis à jour sur le dashboard. Pourquoi ?
La mise à jour des données peut parfois prendre quelques minutes à se répercuter sur le tableau de bord.