Les clients prescrits dont le chiffre d'affaires réalisé est supérieur à 150K bénéficient d’un parcours accompagné. Cela signifie qu’un rendez-vous avec un expert Kolecto doit être programmé en fonction des disponibilités de toutes les parties.
Une fois la prescription faite, une fenêtre s’affiche automatiquement vous proposant de programmer un rendez-vous. Cliquez sur "Prendre un rendez-vous".
Si vous souhaitez planifier le rendez-vous ultérieurement, vous pouvez le faire à tout moment en cliquant sur la prescription concernée depuis votre espace.
Vous arrivez ensuite sur une page vous demandant de confirmer l’adresse email du client qui recevra l’invitation.
➤ Modifiez l’adresse si nécessaire, puis cliquez sur "Commencer la réservation".
Sélectionnez le créneau où toutes les parties prenantes (client, vous-même et/ou autres invités) sont disponibles.
⚠️ Important : vous n'êtes pas automatiquement ajouté à la réunion
Bien que vous planifiiez le rendez-vous pour votre client, vous ne serez pas ajouté automatiquement à l’invitation. Pour recevoir le lien de connexion, vous devez vous ajouter manuellement en tant qu’invité.
Pour vous ajouter à la réunion :
Saisissez votre adresse email dans le champ prévu à cet effet.
Vérifiez qu'elle est correcte.
Attendez que le bouton "Ajouter" apparaisse
Cliquez sur "Ajouter".
L’adresse s’ajoutera en bas de l’écran. Vous pouvez ajouter jusqu’à 10 invités.
Vous recevez par mail de lien de la réunion
Voici une courte vidéo pour vous aider:
Prendre un rendez-vous ultérieurement
Si aucun rendez-vous n’est pris immédiatement après la prescription (par exemple pour convenir d’un créneau avec le client), il reste possible d’en planifier un ultérieurement :
Accéder à la prescription
Ouvrir la fiche correspondante
Cliquer sur « Prendre un rendez-vous »
Accéder au lien de rendez-vous:
Si le conseiller ne s'est pas ajouté à la réunion ou souhaite rejoindre le rendez-vous depuis son espace :
Ouvrir la prescription concernée
Consulter le panneau latéral
Il est alors possible de :
Visualiser la date et l’heure du rendez-vous avec l’expert Kolecto
Accéder au lien de participation (Teams)
Copier le lien pour l’ajouter à son agenda personnel
Gérer un rendez-vous manqué
Si le client ne s’est pas présenté :
Une notification informe le conseiller dans son espace
Aucune action n’est requise à ce stade
N.B: Le statut n’est pas mis à jour en temps réel.
Replanifier le rendez-vous:
Pour modifier un rendez-vous existant :
Accéder à la prescription
Ouvrir le panneau latéral
Cliquer sur « Replanifier le RDV »
Choisir un nouveau créneau
Une fois la modification effectuée, patienter quelques minutes et rouvrir la prescription pour vérifier que la nouvelle date et heure sont bien affichées.
A savoir:
Si le rendez-vous n’apparaît pas dans l’espace conseiller, ou s'il n'est pas possible de le replanifier:
→ Vérifier si le rendez-vous a été pris avant le 16 mars 2026 : dans ce cas, l’absence est normale (pas de rétro-activité).Le rendez-vous vient d’être pris mais n’est pas visible
→ Patienter quelques minutes : la mise à jour peut être différée.Le client a manqué le rendez-vous mais le statut n’apparaît pas
→ Attendre la synchronisation des données. L’information peut apparaître dans les heures suivantes (revenir le lendemain si nécessaire).Quand le bouton “Replanifier le RDV” est-il disponible ?
→ Uniquement avant la date du rendez-vous.Une fois le rendez-vous passé (effectué ou non honoré), il n’est plus possible de le modifier.
N'hésitez pas à joindre notre support si besoin.