Depuis le PUC, les conseillers Crédit Agricole peuvent désormais visualiser l’équipement Kolecto de leurs clients : offre souscrite et modules activés.
Cette visibilité permet de mieux accompagner les clients déjà équipés de Kolecto.
Les prescriptions concernées
Cette fonctionnalité est disponible uniquement pour les conseillers Crédit Agricole.
Les équipements remontent dans le PUC pour les clients ayant souscrit via :
une prescription SSO depuis le PUC
une prescription manuelle
une souscription en autonomie (selfcare) si le client a déclaré Crédit Agricole comme sa banque
Les clients ayant une offre Pro by CA (activation ou rattachement d’un compte Kolecto)
Cas non pris en charge
L’équipement ne remonte pas dans les cas suivants :
société ajoutée via l’option multi-siret dans Kolecto
SIRET non renseigné ou en cours d’attribution
Crédit Agricole non sélectionné comme banque lors de l’inscription
caisse régionale déclarée différente de celle du client
Si aucun de ces cas ne s’applique, contacter le support Kolecto.
Remarque: Seul le SIRET principal souscrit ou prescrit remonte dans le PUC.
Les SIRET ajoutés ensuite via l’option multi-siret ne sont pas visibles.
Quand l’équipement devient-il visible ?
Prescription via PUC ou prescription manuelle
L’équipement remonte dès le premier jour de la période d’essai.
Le conseiller peut donc voir immédiatement qu’un client a commencé à utiliser Kolecto, même si la période d’essai n’a pas encore été validée.
Bon à savoir: Si le client met fin à sa période d’essai ou résilie son compte, l’équipement disparaît automatiquement du PUC.
Pro by CA
L’équipement devient visible :
après l’activation du compte Kolecto
L’équipement sera visible côté PUC si le client arrive à cet écran dans le cadre d’une activation de compte
ou après le rattachement d’un compte existant
L’équipement sera visible côté PUC si le client arrive à cet écran dans le cadre d’une rattachement de compte
Où retrouver l’information dans le PUC ?
Marchés PRO et AGRI
Dans la rubrique :
« Gestion et e-Facturation »
Marché ENT
Dans :
« Banque Digitale »
puis « E-Facturation »
Produits visibles dans le PUC
Les produits apparaissent par ordre alphabétique.
Produits socles
Kolecto Indépendant et artisan
Kolecto TPE et commerçant
Kolecto PME
Modules complémentaires
Kolecto Module Achats
Kolecto Module Ventes
En complément:
L’équipement remonte-t-il dans le RAC automatique ?
Oui, tout nouvel équipement remonte dans le RAC du mois en cours.
En cas de doublon d’organisation, quelle organisation est retenue ?
L’organisation réconciliée est celle qui a été modifiée le plus récemment.