Pour que nos clients profitent pleinement de Kolecto, notamment pour le paiement de leurs factures fournisseurs, un certain niveau d'offre de contrat bancaire est nécessaire.
⚠️ Le constat
Certains clients parviennent à connecter leurs comptes sur Kolecto mais se retrouvent bloqués au moment de payer.
💡La cause : Ils possèdent un contrat "Vision professionnel", qui autorise la consultation mais interdit l'initiation de virements.
1. Comprendre les 2 niveaux clés
Voici comment identifier l'impact de l'offre CAEL sur l'expérience Kolecto de votre client :
Nom de l'offre | Impact dans Kolecto |
VISION PROFESSIONNEL | 🔴 Limité : Le client voit ses soldes mais ne peut pas payer ses factures. |
GESTION PROFESSIONNEL | 🟢 Optimal : Le client peut tout faire (consulter + payer ses fournisseurs). |
EXPERT PROFESSIONNEL | 🟢 Optimal : Le client peut tout faire (consulter + payer ses fournisseurs). |
Le niveau "GESTION PROFESSIONNEL" est le standard recommandé pour tout client souhaitant automatiser sa gestion avec Kolecto.
2. Comment vérifier et modifier l'offre du client dans le PUC ?
Pour débloquer le client, la procédure est simple :
Accédez à la fiche client dans le PUC.
En bas à gauche, ouvrez l’encart Services.
Cliquez sur Service banque au quotidien (pilotage).
Vérifiez le niveau d’offre et sélectionnez au minimum Gestion Professionnel.
